แผนระดมทุนผ่านพันธบัตรแปลงสภาพไม่มีดอกเบี้ย

Mara Holdings บริษัทขุด Bitcoin ขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยแผนการออกพันธบัตรแปลงสภาพ (convertible senior notes) มูลค่าสูงสุดรวม $1 พันล้าน

การออกพันธบัตรที่ครบกำหนดปี 2032 จำนวน $850 ล้าน จะเสนอเฉพาะให้กับสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมสิทธิ์ซื้อเพิ่มเติมอีก $150 ล้าน ทำให้มีโอกาสระดมทุนได้ถึง $1 พันล้าน

พันธบัตรเหล่านี้ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย และเป็นหนี้จองลำดับสูง (senior unsecured) ของบริษัท การออกพันธบัตรจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และไม่มีการรับประกันว่าจะสำเร็จหรือไม่

จัดสรรเงินทุนเพื่อเป้าหมายหลักของบริษัท

จากผลการระดมทุน เงินบางส่วน (สูงสุด $50 ล้าน) จะใช้ซื้อคืนพันธบัตรแปลงสภาพชุดเดิมที่ครบกำหนดในปี 2026

ส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมตามกลยุทธ์ ใช้ในธุรกิจทั่วไป เช่น ต้นทุนดำเนินงาน และการทำ capped call transaction และชดเชยค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

Mara กำลังเร่งขยายคลัง BTC อย่างจริงจัง

ล่าสุดบริษัทซื้อหุ้นส่วนน้อยของ Two Prime ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนระดับองค์กร ที่บริหารสินทรัพย์ Bitcoin มูลค่า $1.75 พันล้าน

การผลิต BCH ของ Mara เพิ่มขึ้น 35% ในเดือนพฤษภาคม แม้มีความยากในการขุดที่สูงขึ้น และ hashrate ที่แข็งแรง

รายได้จากการขุด BTC ของบริษัทนับเป็นสถิติใหม่มากกว่า $752 ล้านต่อปี ณ ไตรมาสล่าสุด ปัจจุบันบริษัทถือ Bitcoin จำนวน 50,000 เหรียญ ซึ่งเป็นอันดับสองในกลุ่มบริษัทขุดที่ถือ BTC สูงที่สุด รองจาก Strategy ที่ถือกว่า 607,000 เหรียญ

Reference: Cointelegraph