GameStop Corp. (NYSE: GME) ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ว่าบริษัทมีแผนระดมทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบส่วนตัว โดยมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบันตามข้อบังคับ Rule 144A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 200 ล้านดอลลาร์ ภายใน 13 วัน หลังออกจำหน่าย
หุ้นกู้ชุดนี้เป็นแบบไม่มีดอกเบี้ย (zero-interest) ไม่มีหลักประกัน และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2030 โดยไม่มีการเพิ่มมูลค่าตามเวลา
GameStop เตรียมถือบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรอง
GameStop ระบุว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อบิตคอยน์ ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอัปเดตนโยบายการลงทุน ให้สามารถถือครองบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองได้ โดยแนวทางใหม่นี้ยังเปิดโอกาสให้ลงทุนในสินทรัพย์คริปโตบางประเภท รวมถึงสเตเบิลคอยน์ที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐ
ณ สิ้นปี 2024 บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 4.757 พันล้านดอลลาร์ ตามงบการเงินล่าสุด
หุ้นกู้แปลงสภาพ และกลยุทธ์ที่คล้ายกับ MicroStrategy
GameStop ระบุว่าหุ้นกู้ชุดนี้สามารถแปลงเป็นเงินสด หุ้นสามัญ Class A หรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยเงื่อนไขสุดท้าย เช่น อัตราแปลงสภาพ และสิทธิ์ในการไถ่ถอน จะถูกกำหนดตามราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ GameStop ระหว่างเวลา 13:00 – 16:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ
แนวทางของ GameStop สะท้อนกลยุทธ์ที่ MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) ใช้มานาน โดยบริษัทดังกล่าวซึ่งเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Strategy ได้สะสม 506,137 BTC ณ วันที่ 23 มีนาคม ผ่านการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ
Michael Saylor ประธานบริหารของ Strategy กล่าวว่า “การตัดสินใจของ GameStop เป็นก้าวที่ถูกต้อง” และการลงทุนในบิตคอยน์ของบริษัทสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ เริ่มใช้ตราสารหนี้เพื่อเพิ่มพอร์ตคริปโตของตน
Reference : Bitcoin News
